Wie alle Wiesenkobolde muss Hallimasch bis zu seinem fünften Geburtstag einen wahren Freund unter den Menschenkindern gefunden haben – sonst verwandelt er sich in einen gewöhnlichen Pilz. Doch nachdem sein erster Versuch vor langer Zeit gründlich schiefgegangen ist, hat Hallimasch seine Wiese oben auf dem Hügel nicht mehr verlassen. Und jetzt bleiben ihm nur noch ein Tag und eine Nacht, bevor die Verwandlung beginnt! Zusammen mit Wolly, dem Waschbären, wagt er sich hinab zum alten Bauernhof, wo gerade der Stadtjunge Artur eingezogen ist. Aber Artur will nichts mit Hallimasch zu tun haben. Jetzt muss schnell eine gute Koboldidee her, bevor der Morgen graut. (Ursendung)