Auf keinen Fall will Zenobius, der junge Zauberer, die Schwarze Magie erlernen! Als er deshalb seinen Lehrer verlässt und ins Dorf auf den bunten Hügeln zieht, merkt er bald, dass Zauberer hier nicht gern gesehen sind. Noch weniger willkommen ist allerdings Baron von Knöterich, der im Dorf eine Fabrik für Schmieröl bauen will. Wie einfach wäre es, ihm mit Schwarzer Magie beizukommen! Doch darauf will sich Zenobius nicht einlassen. Gemeinsam mit Fledermaus Lulu ersinnt er einen hochgefährlichen Plan, bei dem sich der Baron sogar verlieben muss … (Ursendung 2004)