In der Schule von Madame Mamba soll Skilla lernen, wie eine wahre Prinzessin auszusehen. Doch sie mag die Schule nicht. Alle sagen Hexenkind zu ihr, weil sie auf der Wange ein Feuermal hat. Als auch noch der Kampf um die Krone beginnt, den nur die Schönste gewinnen kann, hat Skilla endgültig keine Lust mehr. Das ändert sich erst, als sie Stallmädchen Ann und Kröte Timpet kennenlernt. Timpet besitzt nämlich Zauberkräfte. Und die sind dringend gefragt, denn Skilla muss ein Geheimnis aufspüren: Wer lässt den Prinzessinnen Salamiohren und Gurkennasen wachsen? Im Kampf um die Krone sind viele Mittel erlaubt – aber das geht zu weit!