Für das große Laternenfest am Abend hat Kitty in der Schule eine schöne Laterne gebastelt. Doch was für ein Schreck, als sie auf dem Heimweg mit Miwa zusammenstößt und die Laterne kaputt geht! Zum Glück gehört Miwa ein japanischer Bastelladen. In ihren "Papierwelten" staunt Kitty nicht nur über die feinen Papierbögen mit den zarten Mustern. Sie entdeckt auch kunstfertig gefaltete Tiere, die sogar zu ihr sprechen. So erfährt sie, warum der Drache Takumi traurig ist. Ob sie ihm helfen kann? Und schafft sie es, bis zum Abend eine neue Laterne zu basteln?