Es wird Sommer, die großen Ferien nahen, und der kleine Herr Paul erlebt die freie Zeit wie immer auf seine besondere Weise. Zuerst findet er beim Aufräumen eine Hand voll vergessener Buchstaben, dann begegnet ihm ein Sommertag im eigenen Wohnzimmer, ein Straßenhändler tauscht ein Lächeln gegen einen Witz, die Perücke von Pauls Großmutter sorgt für Verwirrung, ein Museumsbesuch macht ein Kunstwerk aus ihm, und am Strand liest der kleine Herr Paul aus dem Buch des Lebens, bevor er sich auf einem wilden Sommerfest an die Sterne verliert.