Kai hat es nicht leicht. Er ist mit seiner Mutter umgezogen und hat in der neuen Schule gleich vier Widersacher, die ihn ärgern. Als er einmal vor ihnen flieht, gelangt er in einen Hinterhof und wird von einem alten Mann gerettet. Der scheint ein Geheimnis zu haben. Eins, das faucht und Flammen spuckt. Ob er in seinem Keller wirklich einen Drachen großzieht? Kai weiht seine Mutter ein, doch sie ist Wissenschaftlerin und glaubt ihm kein Wort. Trotzdem hat Kai das Gefühl, sie verschweigt ihm etwas. Hat das etwa mit seinem Vater zu tun, der die Familie vor vielen Jahren verlassen hat?