Mila ist zu Besuch bei Oma Jutta im sagenumwobenen Spreewald. Dort trägt die Oma in ihrem gelben Kahn die Post aus. Bei einer dieser Touren entdeckt Mila einen Winzling im Briefkasten des grummeligen Holzpantoffelmachers. Der Zwerg stellt sich als ein Lutki vor, der im Spreewald unter der Erde lebt. Leider hat Bjarnat sich beim einzigen überirdischen Fest im Jahr, dem Mondscheinfest, von seinem Volk entfernt. Er kann erst nach vier Tagen zurückkehren. Mila ist überglücklich über die märchenhafte Gesellschaft. Wenn Bjarnat nur nicht unbedingt ein Paar winzige Holzpantoffeln bekommen wollte. Ob Glücksdrache Plon helfen kann?